Brownie McGhee & Sonny Terry at the 2nd Fret

«Сонні Террі і Брауні Макгі» був у свій час провідним блюзовим дуетом; музиканти знаходяться у гарній формі під час цього концерту, що був записаний в клубі 2nd Fret у Філадельфії, Пенсільванія у квітні 1962 року. Цей виступ, що складається із десяти пісень, є гарним прикладом п'ємонтського блюзу.

1. «Evil Hearted Me» (Браун Макгі) — 04:36
2. «Barking Bull Dog» (Сонні Террі) — 04:14
3. «She's So Sweet» (Браун Макгі) — 03:10
4. «Spread the News Around» (Сонні Террі) — 03:08
5. «Backwater Blues» (Браун Макгі) — 06:06
6. «Custard Pie» (Сонні Террі) — 02:37
7. «Wholesale Dealin' Papa» (Браун Макгі) — 02:48
8. «Motorcycle Blues» (Сонні Террі) — 03:11
9. «Hand in Hand» (Браун Макгі) — 03:54
10. «I Woke Up One Morning and I Could Hardly See» (Сонні Террі) — 05:40

• Брауні Макгі (6—10) — гітара, вокал (1, 5, 7, 9, 10)
• Сонні Террі — губна гармоніка, вокал (2—4, 6, 8)

Техічний персонал

• Кеннет С. Голдстайн — продюсер
• Фред Майлз — інженер
• Джин Шей — текст

• Огляд на Allmusic (англ.)
• Опис на Discogs (англ.)
• Ілюстрована дискографія Bluesville Records (англ.)