Mourning in the Morning

У 1965 році Раш випустив збірку Chicago/The Blues/Today! Vol.2 на Vanguard Records, завдяки якому він став відомим серед білих слухачів. Одним з таких слухачів став Майк Блумфілд, гітарист Paul Butterfield Blues Band. Блумфілд переконав свого менеджера зайнятися справами Раша і допоміг йому отримати контракт з лейблом Cotillion Records. У серпні 1969 році вийшов перший альбом Раша під назвою Mourning in the Morning, продюсером якого стали Блумфілд і Нік Гравенітес. Звук, що увібрав у себе рок і соул, став новим етапом музичної еволюції для Раша.

У записі взяв участь ритм-гурт Muscle Shoals Rhythm Section. Також до участі був запрошений гітарист Двейн Оллмен.

Однак після виходу платівка не мала великого успіху ні серед слухачів, ні серед музичних критиків.

1. «Me» (Майк Блумфілд, Нік Гравенітес) — 2:57
2. «Working Man» (Майк Блумфілд, Нік Гравенітес) — 2:25
3. «You're Killing My Love» (Майк Блумфілд, Нік Гравенітес) — 3:02
4. «Feel So Bad» (Чак Вілліс) — 3:42
5. «Gambler's Blues» (Б. Б. Кінг, Жуль Тауб) — 5:41
6. «Baby, I Love You» (Ронні Шеннон) — 3:06
7. «My Old Lady» (Майк Блумфілд, Нік Гравенітес) — 2:12
8. «My Love Will Never Die» (Віллі Діксон, Отіс Раш) — 4:32
9. «Reap What You Sow» (Пол Баттерфілд, Майк Блумфілд, Нік Гравенітес) — 4:55
10. «It Takes Time» (Отіс Раш) — 3:26
11. «Can't Wait No Longer» (Майк Блумфілд, Нік Гравенітес) — 3:34

• Отіс Раш — гітара, вокал
• Аарон Варнелл, Джо Арнольд — тенор-саксофон
• Ронні Ідс — баритон-саксофон
• Джин Міллер — труба
• Джиммі Джонсон, Двейн Оллмен — гітара
• Джеррі Джеммотт — бас-гітара
• Беррі Беккетт, Майк Нафталін — клавішні
• Роджер Гокінс — ударні

Технічний персонал

• Майк Блумфілд, Нік Гравенітес — продюсер
• Нік Гравенітес — текст
• Мікі Бакінгс — інженер [запис]
• Морріс Макнамара — фотографія [обкладинка]
• Лорінг Ютемі — дизайн [обкладинка]

• Огляд на Allmusic (англ.)
• Огляд на Discogs (англ.)
• Ілюстрована дискографія Отіса Раша (англ.)