The Bottom of the Blues

У записі взяв гітарист Мадді Вотерс та інші сесійні музиканти. Також вперше приєдналась до записів Отіса Спенна його дружина, Люсіль Спенн, яка виконала вокальні партії на 4-х композиціях (соло в «I'm a Fool» та «My Man»).

Записаний 20 листопада 1967 року в Нью-Йорку. Альбом вийшов на лейблі Bluesway Records у листопаді 1968 року. Продюсером виступив Боб Тіл.

1. «Heart Loaded With Trouble» (Джеймс Берк Оден) — 2:58
2. «Diving Duck» (Отіс Спенн) — 5:25
3. «Shimmy Baby» (Мадді Вотерс) — 3:54
4. «Looks Like Twins» (Мадді Вотерс) — 4:58
5. «I'm a Fool» (Люсіль Спенн) — 3:09
6. «My Man» (Люсіль Спенн) — 3:35
7. «Down to Earth» (Отіс Спенн) — 4:32
8. «Nobody Knows» (Волтер Девіс) — 4:43
9. «Doctor Blues» (Отіс Спенн) — 2:50

• Отіс Спенн — фортепіано, вокал
• Люсіль Спенн — вокал (3, 5, 6, 7)
• Мадді Вотерс — гітара (4)
• Семмі Лоугорн — гітара
• Лютер Джонсон — гітара
• Джордж Бьюфорд — губна гармоніка
• Сонні Вімберлі — елетричний бас
• С. П. Лірі — ударні

Технічний персонал

• Боб Тіл — продюсер
• Бен Паттітучі, Генрі Епстайн — дизайн обкладинки
• Шелдон Гарріс — текст до обкладинки

• Огляд на Allmusic (англ.)
• Огляд на Discogs (англ.)
• Ілюстрована дискографія BluesWay Records (англ.)