Доля резидента

Після арешту Тульєва радянські контррозвідники починають радіогру з противником. У західний розвідцентр знову йдуть шифровки за підписом «Надія». Офіцер служби контррозвідки КДБ СРСР Синіцин, який відчуває до Тульєва щиру симпатію, намагається схилити його на свій бік: возить по країні, влаштовує зустріч з Марією і сином, якого Тульєв бачить вперше. Тульєв дізнається, що його батько, граф А. І. Тульєв, не помер у своєму ліжку, а загинув за нез'ясованих обставин, ймовірно, убитий.

Молодий радянський учений Борков на міжнародній науковій конференції, захопившись, розповідає про свою роботу трохи більше, ніж слід було, і негайно потрапляє в поле зору закордонних спецслужб (Синіцин з'ясував це, поки перебував у розвідцентрі на Заході, див. «Помилка резидента»). Керівники Тульєва проводять проти Боркова вербувальну операцію — шантажують його аморальною поведінкою за кордоном і схиляють до шпигунства. Борков, після деяких коливань, повідомляє про те, що сталося в КДБ. Служба генерала Сергєєва отримує можливість викрити агентурну мережу в Москві, очолювану дипломатичним співробітником Клотцем.

Західні господарі Тульєва підозрюють, що «Надія» провалився, і влаштовують серію перевірок. Завдяки проникливості генерала Сергєєва їх вдається успішно пройти, хоча для цього доводиться замаскувати мирне будівництво під військовий об'єкт стратегічного значення.

Тульєв поступово переглядає свої погляди і приймає свідоме рішення працювати на користь СРСР. Тульєва відкликають, на зміну йому з-за кордону надсилають відомого по першому фільму Леоніда Круга. Тульєв відправляється на Захід уже як радянський резидент, а Круг, ледь зійшовши в Одесі з теплохода, потрапляє під опіку Синіцина-Бекаса.

• Георгій Жжонов — резидент західної розвідки, псевдонім «Надія», Михайло Олександрович Тульєв
• Михайло Ножкин — офіцер КДБ, за легендою злодій-рецидивіст по кличці Бекас, Павло Синіцин
• Андрій Вертоградов — Молодий фізик, Володимир Борков
• Юхим Копелян — генерал КДБ, Андрій Михайлович Сергєєв
• Ростислав Плятт — валютник і агент західної розвідки, Микола Миколайович Казін
• Микола Прокопович — полковник КДБ, Володимир Гаврилович Марков
• Ернст Зорін — Алік Ступін
• Жанна Болотова — подруга Аліка Ступіна, Юлія
• Еве Ківі — подруга Володимира Боркова, приятелька Юлі, Римма
• Елеонора Шашкова — дружина Михайла Олександровича Тульєва, Марія Миколаївна
• Едіта П'єха — агент західної розвідки, Жозефіна Клер
• Гліб Плаксін — шеф іноземного розвідцентру
• Ервін Кнаусмюллер — безпосередній начальник Тульєва, Себастьян
• Олев Ескола — розвідник під дипломатичним прикриттям, Фрідріх Клотц
• Георгій Шаповалов — військовий злочинець, банщик Василь (Кондрат) Акулов
• Бронюс Бабкаускас — директор-розпорядник наукового симпозіуму, Філіп Кутюр'є
• Микола Рижов — професор Васнецов
• Вадим Захарченко — Леонід Круг
• Петер Боргельт — комісар поліції
• Еріх Гербердінг — Макклоу
• Вальтер Кауфман — Вендель
• Вільгельм Кох-Хоге — Клаус

• Автори сценарію — Олег Шмельов, Володимир Востоков
• Постановка — Веніамін Дорман
• Оператор-постановник — Михайло Гойхберг
• Художник-постановник — Людмила Безсмертнова
• Композитор — Мікаел Тарівердієв