Казкова подорож містера Більбо Беггінса, гобіта

Сидячи в кріслі, Автор починає розповідь про мандри гоббіта Більбо Беггінса. Той жив у своїй норі, поки в його спокійний світ не увійшов чарівник Гендальф, а потім і тринадцять гномів, які змогли вмовити хоббіта вирушити з ними в небезпечну подорож.

Захоплені негодою в горах, мандрівники спробували сховатися в печері, проте в результаті потрапили в полон до гоблінів. Гендальф зміг втекти і потім виручив супутників, убивши вождя гоблінів зачарованим мечем. Коли, кинувшись у погоню, гобліни наздогнали втікачів, Більбо впав, вдарився об камінь і знепритомнів, а прокинувшись, знайшов золоте кільце. В цей час хоббіта виявив підземний житель — Голум, який запропонував Беггінсу зіграти в загадки. За підсумками цієї гри Голлум мав або вивести Більбо назовні, або з'їсти його. Хоббіт виграє, задавши питання про те, що у нього в кишені. Голум не хоче виконувати свою обіцянку, проте для полювання на Більбо йому потрібно кільце — саме те, що й знаходилося в кишені у Беггінса.

Вибравшись назовні, гноми потрапляють в лапи гігантських павуків, однак гоббіт рятує їх. Потім експедиція приходить в Озерне місто, жителі якого зустрічають гномів з захопленням. Однак тепер настає найбільш небезпечна частина подорожі — проникнення в лігво дракона Смога в Самотній горі. Там Більбо спершу знаходить алмаз Аркенстон, а потім зустрічається з самим драконом. Той хвалиться міцністю своєї шкури і дозволяє хоббіту оглянути її. Беггінс знаходить там незахищене місце, після чого насміхається над Смогом. Той у люті летить в Озерне місто, однак лучник Бард, попереджений Більбо, потрапляє точно в діру.

Після смерті дракона гноми сперечаються, як поділити скарби. Очолює загін гномів Торін не хоче ділитися багатствами, але Більбо відмовляється від своєї частки і віддає Аркенстон людям.

На місто нападають гобліни, а люди і гноми разом борються з ворогами і перемагають, але Торін отримує в битві смертельну рану і вмирає, покаявшись у своїх поганих вчинках.

Гноми ще раз пропонують Більбо частку багатств, але той знову відмовляється від золота і приймає лише подарунок на пам'ять, після чого повертається у свій будинок, де починає писати вірші і ходити в гості до ельфів, щоб разом з ними згадувати свої пригоди.

Фільм існує, принаймні, у двох офіційних варіантах, в кожному з яких є епізоди, що потрапили в цю версію. Хронометраж версій відрізняється на 50 секунд. Телевізійна версія, що транслювалася ефірними і кабельними каналами, містить сцену з гномами, які співають пісні «Бийте тарілки» і «За сині гори, за білий туман». Епізод відсутній у DVD-версії. DVD-версія містить сцени поділу скарбів, битви з гоблінами біля Озерного міста, загибелі Торіна. Епізоди відсутні у телеверсії.

Існує також «аматорська» версія, створена на основі DVD. Вона триває 72 хвилини і містить епізоди, наявні тільки в телевізійній версії.

• Зиновій Гердт — оповідач
• Михайло Данилов — Більбо
• Іван Краско — Гендальф
• Ігор Дмитрієв — Голум
• Анатолій Равикович — Торін Дубощит
• Георгій Корольчук — Кілі
• Михайло Кузнецов — Філі
• Олексій Кожевников — Балін
• Микола Гаврилов — Двалін
• Кирило Датешидзе — Дорі
• Володимир Козлов — Норі
• Олег Лєваков — Орі
• Юрій Затравкін — Глоїн
• Володимир Лельотко — Оїн
• Михайло Храбров — Бофур
• Юрій Овсянко — Біфур
• Олександр Ісаков — Бомбур
• Борис Соколов — лучник Бард
• Олексій Цуканов — дракон Смог
• Володимир Мартьянов — павук
• Ігор Муравйов — павук
• Михайло Матвєєв — ватажок гоблінів
• Леонард Секирін — гоблін
• Олександр Сланксніс — гоблін

Танці виконують артисти Ленінградського державного академічного театру опери та балету.

• Хранителі (телеспектакль)

• Казкова подорож містера Більбо Беггінса, гобіта на сайті IMDb (англ.)