Раз, два — лихо не біда!

Тридев'яте царство радіє. Солдат Іван повернувся з війни, перемігши страшного дракона. Цар (теж Іван) дуже задоволений. Він нагородив Івана-солдата орденом з перлами, призначив фельдмаршалом і запропонував за дружину власну дочку Марію-Луїзу, з умовою — солдат повинен змінити ім'я. Але Іван відмовився міняти ім'я, дане батьками, відмовився від царської дочки і нагород, бажаючи повернутися додому і одружитися з Марусею, з якої вони давно вже домовилися. Цар страшно розлютився, і призначив молодшого брата Івана Хому «спеціальним богатирем».

В цей час до принцеси Марії-Луїзи сватаються численні наречені, в тому числі король Жан-Жан Заморський, який готовий домагатися її руки будь-якими засобами, навіть відмовившись від земель, які йому пропонували разом з нареченою. Однак цар, який не хотів віддати свою дочку заміж без приданого, розсердився на нареченого за його безпечність: «Ні гір йому не треба, ні лугів… Ну прям як дитина — розкидався!». Образившись на це, Жан-Жан Заморський оголошує війну, прикотив величезного броньованого робота Карбараса, озброєного далекобійними гарматами, який пильно визирає ворогів трьома величезними очима. Карбарас знищує все на своєму шляху і готовий зупинитися тільки по звуку спеціального свистка Жан-Жана.

«Спеціальний богатир» Фома намагається перемогти Карбараса і випадково відриває йому «вухо». Тепер величезний непереможний монстр не слухається нікого, крім своєї програми. Вже і Жан-Жан наляканий: «Спочатку вас, а потім нас. Земля-то — кругла!».

Молодий царський учений Данилов, потайки закоханий в принцесу, знаходить можливість перемогти ворога. Він пропонує Івану свій новий винахід: «синій промінь» — переносний лазер. На жаль, у нього є великий недолік: «потужності — тільки на п'ять кроків». Іван береться перехитрити Карбараса.

Після численних відволікаючих маневрів Івану вдається підібратися близько і знищити велетня. Але одна з гармат робота мимовільно спрацьовує, і Іван виявляється смертельно поранений. Врятувати його може тільки диво, а саме — жива вода. Збирають живу воду всім царством, від кожного по чуть-чуть. Івана вдається зцілити.

У фіналі Іван велить обом монархам миритися «на вічні часи», тому як в разі нової війни новий Карбарас обіцяє бути набагато страшніше, і його точно ніхто не здолає: «Якщо б такому та синій промінь, та не на п'ять кроків, а на тисячу!…». А сам йде з нареченою. Принцеса ж Марія-Луїза їде з Даниловим.

• Віктор Бунаков — Іван-солдат
• Олег Табаков — цар Іван
• Марина Яковлєва — принцеса Марія-Луїза
• Андрій Соколов — майстер Данилов
• Семен Фарада — князь
• Микола Караченцов — король Жан-Жан
• Володимир Епископосян — Сулейман
• Володимир Федоров — Сулейманчик
• Мічіслав Юзовський — Митька-блазень
• Віталій Сєров — Фома
• Тетяна Пельтцер — бабуся
• Олена Санаєва — Андріївна
• Олена Кондулайнен — Маруся
• Марія Барабанова — старенька
• Юлій Кім — лікар
• Наталія Крачковська — придворна дама
• Георгій Мартиросян — Микита
• Олексій Неклюдов — чорний лицар
• Аршак Оганян — лікар
• Ілля Рутберг — лікар
• Геннадій Фролов — Альоха, солдат
• Юрій Чернов — придворний диригент
• Михайло Юзовський — лікар

• Автор сценарію і тексту пісень: Юлій Кім
• Режисер: Михайло Юзовський
• Оператор: Володимир Сапожников
• Художник: Дмитро Богородський
• Композитор: Грінблат Ромуальд

• Раз, два — лихо не біда! на сайті IMDb (англ.)