Остання ніч Шахерезади

Цар Шахріяр, насолодившись танцями своїх наложниць, просить Шахерезаду розповісти йому історію про Маруфа-башмачника.

Коли настав ранок, і зник темний покрив ночі і таємниці, Маруф раптом побачив, як розсіялася в пустелі пил, і його караван, як ні в чому не бувало, продовжував свій шлях. На ранок третього дня караван увійшов в місто нашого Всемилостивого каліфа. Зустрівшись з каліфом, Маруф доповів йому про повідомлення від гінця про напад двох тисяч вершників-кочовиків на караван. Як тільки Маруф з'явився на чолі своїх п'ятисот воїнів, кочівники розбіглися в різні боки, і тепер їх можна було переловити в пустелі по одному. Каліф дотримується обіцянки віддати Маруфу в дружини свою дочку Есмегюль, але за умови, що у нього не з'явиться причини для раптового зникнення з палацу.

Есмегюль наспівує пісню про свого обранця-садівника, який увірветься в її персиковий сад, а в цей час перший візир каліфа Джафар намагається запевнити свого повелителя, що Маруф — фокусник і шахрай, і він виведе башмачника на чисту воду. Каліфу ж потрібен купець, який поповнить казну. Джафар зустрічається з купцем Алі. Алі під тортурами розповідає візиру, що Мару-башмачник з Місра, його вигнала лиха жінка, йому допомагає Джинн.

Маруфу не терпиться справити весілля з Есмегюль, він приходить до каліфа, і тут в палаці з'являється дружина Маруфа, вимагаючи повернути свого чоловіка і судити його за те, що він бив, принижував і вигнав її з дому, і що тепер вона відчуває постійні приниження. Маруф викликає Джинна, загадує бажання заткнути дружині рот, той виконує, всі зрозуміли, що Маруф — чаклун. Але тепер Маруф просить Джинна, щоб і йому, і їй було добре. Джинн переносить її в райський куточок, зробивши її Царицею джунглів.

• Режисер — Тахір Сабіров
• Сценаристи — Валерій Карен, Тахір Сабіров
• Оператор — Рустам Мухамеджанов
• Композитор — Геннадій Александров
• Художники — Костянтин Аваков, Леонід Шпонько

• Остання ніч Шахерезади на сайті IMDb (англ.)