S&P 500

S&P 500 (укр. Ес енд Пі 500) — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року.

Лінійний графік індексу S&P 500 з 3 січня 1950 по 19 лютого 2016 року
Логарифмічний графік індексу S&P 500 з 1950 по 19 лютого 2016 року
Щоденний графік об'єму торгівлі акцій індексу S&P 500 з 1950 по 19 лютого 2016 року

Про індекс

Акції всіх компаній зі списку S&P 500 торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Середнє арифметичне зважене значення цін акцій цих компаній відоме також як Індекс S&P 500. Як ваги при розрахунках індексу використовується капіталізація. Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й заслужено називається барометром американської економіки.

S&P 500 — не просто список найбільших компаній США, тому що в нього не потрапляють компанії, що перебувають у приватному володінні та компанії, акції яких мають недостатню ліквідність. Крім того, при складанні списку автори намагаються найповніше представити різні галузі американської економіки.

Історичні значення індексу доступні, наприклад, на сторінці Yahoo Finance.

Критерії вибору

З 2005 року індекс враховує кількість акцій у вільному обігу.[1] На практиці багато з 500 лістингових компаній мають лише обмежений вплив на динаміку індексу. Десять найбільших фондів акцій у S&P 500 малу загальну вагу приблизно 26,6% в індексі на кінець червня 2021 року.[2]

Критерії включення в індекс S&P 500[3][4][5]:

  • Компанія має бути з США.
  • Мінімальна ринкова капіталізація компаніє має бути 11,2 млрд. доларів США.
  • Не менше 50% акцій мають бути у вільному обігу.
  • Має бути публічно зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ.
  • Відношення річного торгового обігу до ринкової капіталізації має бути не менше 0,3.
  • Мінімальний щомісячний об’єм торгів 250 000 акцій за кожний з шести місяців до дати оцінки.
  • Прозорість звітності.
  • Не можуть бути включені в індекс: товариства з обмеженою відповідальністю (LP), основні товариства з обмеженою відповідальністю та їх інвестиційні трасти (MLP, PTP), випуски позабіржових бюлетенів (OTCBB), закриті фонди (CEF), біржові фонди (ETF), біржові ноти (ETN), роялті-трасти; цільові відстежуючі акції (TrackingStock); привілейовані акції, пайові інвестиційні фонди, варанти на акції, конвертовані облігації, інвестиційні фонди, американські депозитарні розписки та американські депозитарні акції. Фонди нерухомості можуть стати частиною індексу.

Якщо компанія більше не відповідає вищевказаним вимогам, це не призводить до негайного видалення. Основною причиною видалення з індексу є продаж або злиття[6]

Рівнозважена версія

З початку 2003 року існує індекс S&P 500 EWI, у якому всі 500 учасників мають рівну вагу 0,2%. Індекс коректується щоквартально.[7]

Склад

У таблиці наведено 125 найбільших компаній що входять в індекс S&P 500 (станом на 3 жовтня 2016 року).[8]

Ранг Назва Вид діяльності Логотип Вага в індексі в %
1 Apple Технології 3,25
2 Microsoft Software / Technologie 2,41
3 ExxonMobil Нафта і газ 1,92
4 Amazon.com Einzelhandel 1,76
5 Johnson & Johnson Pharmazie und Konsumgüter 1,73
6 Facebook Inc. (A) ЗМІ 1,60
7 Berkshire Hathaway (B) Beteiligungsgesellschaft 1,47
8 General Electric електрика 1,42
9 AT&T телекомунікації 1,34
10 JPMorgan Chase банк 1,28
11 Alphabet Inc. (A) ЗМІ 1,27
12 Procter & Gamble Konsumgüter 1,27
13 Alphabet Inc. (C) ЗМІ 1,23
14 Verizon Communications телекомунікації 1,14
15 Wells Fargo банк 1,08
16 Pfizer фармацевтика 1,08
17 Chevron Corporation нафта і газ 1,02
18 Intel напівпровідники 0,94
19 Merck & Co. фармацевтика 0,92
20 The Coca-Cola Company харчування 0,88
21 Comcast (A) ЗМІ 0,86
22 Home Depot Einzelhandel 0,85
23 Cisco Systems телекомунікації 0,85
24 Visa Inc. (A) платіжні системи 0,84
25 Bank of America банк 0,84
26 PepsiCo харчування 0,83
27 Philip Morris International тютюн 0,81
28 IBM інформаційні технології 0,74
29 The Walt Disney Company ЗМІ 0,74
30 Citigroup банк 0,72
31 UnitedHealth Versicherungen 0,70
32 Amgen біотехнології 0,67
33 Altria Group Nahrungsmittel und Tabak 0,66
34 Medtronic Medizintechnik Файл:Medtronic.svg 0,64
35 Oracle Informationstechnik 0,63
36 Walmart Einzelhandel 0,58
37 Schlumberger нафта і газ 0,58
38 3M хімія 0,57
39 Gilead Sciences Pharmazie Файл:Gilead-logo.svg 0,56
40 AbbVie Biotechnologie 0,54
41 Qualcomm напівпровідники 0,53
42 McDonald’s Systemgastronomie 0,53
43 Mastercard (A) Kreditkartensystem 0,52
44 CVS Health Pharmazie 0,52
45 Allergan plc (vormals Actavis) Pharmazie 0,49
46 Bristol-Myers Squibb Pharmazie 0,48
47 Honeywell International Mischkonzern 0,47
48 Union Pacific транспорт Файл:UnionPacific Logo.svg 0,43
49 Celgene Pharmazie Файл:Celgene.svg 0,43
50 United Technologies Corporation Mischkonzern 0,42
51 Starbucks Systemgastronomie Файл:File:Starbucks (22331380).jpg 0,42
52 Eli Lilly and Company Pharmazie 0,42
53 Boeing Luftfahrzeugbau 0,41
54 Accenture Unternehmensberatung 0,41
55 United Parcel Service (B) логістика 0,40
56 The Priceline Group Tourismus 0,39
57 Texas Instruments напівпровідники 0,38
58 Nike (B) Sportartikel 0,37
59 U.S. Bancorp банк Файл:U.S. Bancorp logo 2.svg 0,37
60 Broadcom Ltd. напівпровідники 0,37
61 Walgreens Boots Alliance Pharmazie 0,37
62 Biogen біотехнології 0,36
63 Mondelēz International (A) Nahrungsmittel 0,36
64 Colgate-Palmolive Konsumgüter 0,35
65 Costco Wholesale Großhandel 0,35
66 Simon Property Immobilien 0,34
67 Lowe’s Einzelhandel Файл:Lowes.svg 0,34
68 Time Warner ЗМІ 0,33
69 Thermo Fisher Scientific Laborausstatter 0,33
70 Lockheed Martin Luftfahrzeugbau 0,33
71 Abbott Laboratories Pharmazie 0,33
72 Goldman Sachs банк 0,32
73 American International Group Versicherungen 0,32
74 Charter Communications (A) ЗМІ 0,32
75 Dow Chemical Chemie 0,31
76 DuPont хімія Файл:Du Pont Logo.svg 0,31
77 Chubb Limited Versicherungen 0,31
78 NextEra Energy Versorger Файл:NextEra Energy Logo.svg 0,31
79 Duke Energy Versorger 0,30
80 Occidental Petroleum нафта і газ 0,30
81 ConocoPhillips нафта і газ 0,29
82 Adobe Systems програмне забезпечення 0,29
83 Kraft Heinz харчування 0,28
84 EOG Resources нафта і газ Файл:Eog resources Logo.svg 0,28
85 Southern Company Versorger 0,28
86 Caterpillar Baumaschinen 0,27
87 American Express Kreditkartensystem 0,27
87 TJX Companies Einzelhandel 0,26
88 American Tower Telekommunikation 0,26
89 MetLife Versicherungen 0,26
90 Morgan Stanley Finanzdienstleistungen 0,25
91 Ford Автоіндустрія 0,25
92 Danaher Corporation Mischkonzern Файл:Danaher Corporation Logo.svg 0,25
93 Dominion Resources Versorger Файл:DominionResources Logo.svg 0,25
94 Salesforce.com Cloud-Systeme 0,24
95 Kimberly-Clark Konsumgüter Файл:Kimberly-Clark Logo.svg 0,24
96 PayPal Finanzdienstleistungen 0,24
97 General Dynamics Rüstung 0,24
98 Monsanto Agrochemie 0,24
99 то Finanzdienstleistungen Файл:PNC-Financial-Services-Logo.svg 0,24
100 Express Scripts Pharmazie Файл:Express-Scripts-Logo.svg 0,24
101 Kinder Morgan нафта і газ Файл:Kinder Morgan logo.svg 0,24
102 General Motors Automobilindustrie 0,24
103 BlackRock Finanzdienstleistungen Файл:BlackRock logo.svg 0,23
104 FedEx логістика 0,23
105 Johnson Controls Mischkonzern Файл:Johnson Controls Logo.svg 0,23
106 Bank of New York Mellon банк 0,23
107 Netflix ЗМІ 0,22
108 Raytheon Rüstung 0,22
109 Aetna Versicherungen Файл:Aetna-Logo.SVG 0,22
110 Target Corporation Einzelhandel 0,21
111 Automatic Data Processing Unternehmensdienstleistungen 0,21
112 Reynolds American тютюн 0,21
113 Illinois Tool Works Mischkonzern 0,21
114 Northrop Grumman Rüstungsindustrie 0,21
115 Hewlett Packard Enterprise Informationstechnik 0,20
116 Halliburton Erdöl 0,20
117 General Mills Nahrungsmittel Файл:General-Mills-Logo.svg 0,20
118 Becton Dickinson Medizintechnik Файл:Becton-Dickinson-Logo.svg 0,20
119 Yahoo! Internetdienstleistungen 0,20
120 McKesson Pharmazie 0,20
121 Charles Schwab Corporation Finanzdienstleistungen 0,20
122 Nvidia Mikroelektronik 0,20
123 Stryker Corporation Medizintechnik 0,19
124 Capital One банк Файл:Capital-One-Logo.svg 0,19
125 Phillips 66 нафта і газ Файл:Phillips66 Logo.svg 0,19

Примітки
  1. S&P 500. britannica.com. Процитовано 20 серпня 2021.
  2. Top 10 S&P 500 Stocks by Index Weight. investopedia.com. Процитовано 20 серпня 2021.
  3. Key dates and milestones in the S&P 500's history. reuters.com. Процитовано 20 серпня 2021.
  4. How to invest S&P 500 Guide 2021. comparebrokers.co. Процитовано 20 серпня 2021.
  5. Towards the Declassification of S&P 500 Boards. papers.ssrn.com. Процитовано 20 серпня 2021.
  6. S&P 500 Changes. sandp500changes.whw1.com. Процитовано 20 серпня 2021.
  7. S&P; 500 Equal Weight Index. us.spindices.com. Процитовано 20 серпня 2021.
  8. S&P 500 Component Weights

Посилання


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.